| Questa puntata è vista in gran parte dagli occhi di Angel, che riflette sulla passione come responsabile dei momenti migliori nella vita, dati dall'amore, dall'odio, e dall'estasi del dolore. Buffy torna da una serata con gli amici, va a dormire, e la notte mentre dorme, Angel va a sdraiarsi vicino a lei e le accarezza i capelli. Il mattino dopo Buffy trova una busta con dentro un suo ritratto e capisce immediatamente chi l'ha fatto. Lei e Giles si sforzano di cercare un incantesimo per ritirare il primo invito che permetterebbe al vampiro di entrare in casa quando vuole. Jenny Calendar intanto sta cercando fra i riti del suo popolo il modo di ridare l'anima ad Angel, e quando Giles va da lei a parlare -sentiva molto la sua mancanza- lei gli da il libro in cui può trovare l'incantesimo per ritirare l'invito. Lei e Giles parlano della loro storia e del reciproco desiderio di ricominciarla. Quella notte però l'incantesimo non è ancora stato fatto, e Buffy è preoccupata. Spiega una parte della storia a sua madre: le dice che lei e Angel uscivano insieme ma ora lui è ossessivo e la pedina e quindi se arrivasse lei non deve farlo entrare, poi telefona a Willow per fare due chiacchiere, ma mentre sono al telefono Willow trova nua busta sul suo letto: contiene tutti i pesci del suo acquario, accuratamente infilzati in un unico filo. Non avevano considerato che Angel aveva avuto l'invito ad entrare anche nella sua camera. Quella notte Willow dorme da Buffy. Il giorno dopo Jenny va nel negozio di magia locale a prendere un globo di Teshula, che le serve per il rito dell'anima di Angel. Lei e Giles parlano di nuovo, e questa volta si decidono a darsi appuntamento a casa di lui quella sera. Buffy e Willow iniziano a praticare il rito prima in casa di Willow, e trovano un'altra busta: il ritratto della madre di Buffy. Vediamo Joyce arrivare a casa in macchina con la spesa, e trovare Angel ad aspettarla. Lui le dice che vuole tornare insieme a Buffy e le serve il suo aiuto, perchè la ama tantissimo, ma Joyce non si fa incantare e va alla porta. Allora Angel le dice che lui non riesce più a trovare pace da quando hanno fatto l'amore. Joyce, sconvolta, entra in casa e lui non può seguirla perchè il rito è stato ultimato. Quando Giles passa a trovare Buffy, Willow gli dice che ora lei e la madre sono di sopra a discutere di quello che Buffy e Angel hanno fatto. Nel frattempo noi vediamo Jenny ancora a scuola che ha ultimato la sua traduzione del rito, e la salva in un floppy, ma viene sorpresa da Angel, che distrugge il globo di Teshula, il computer, i fogli stampati con il rito, e uccide lei. Giles va in casa sua dove dovrebbe trovare Jenny, ma trova di peggio: al piano di sotto trova candele, vino, petali di rosa, musica. Segue le candele e le rose fino al piano di sopra, dove Jenny è sdraiata sul letto morta.
Dopo che la polizia è arrivata lui telefona a Willow e Buffy, entrambe ancora a casa di Buffy, e dice quello che è successo. Noi questa scena la vediamo da fuori, attraverso le finestre, dagli occhi di Angel, soddisfatto. Quando Xander, Cordelia, Willow e Buffy vanno a casa di Giles, non trovano ne lui ne le armi che teneva. Buffy capisce che è andato ad uccidere Angel, ma sa anche che non ce la farà e lo va a salvare, infatti Giles risce ad appiccare il fuoco nel magazzino di Angel-Spike-Drusilla e a colpire lui più volte con una mazza infuocata, per poi essere atterrato. Buffy lo porta in salvo e lo consola.
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