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| Questo dopo aver bevuto porta Buffy all'ospedale. Dopo poco Buffy è pronta per combattere il Sindaco. Giles intanto ha scoperto che il sindaco sarà vulnerabile solo quando prenderà le sue sembianze demoniaco. Cosi la scooby gang allerta tutti i compagni di scuola. Il giorno dei diplomi, arrivati al momento dell'iniziazione, tutti i neo-diplomati combattono contro il sindaco e i vampiri. Si assisterà così ad un grande combattimento finale che vedrà protagonisti tutti. Alla fine, l'episodio si conclude con la morte del sindaco e con l'addio di Angel.
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