| L'incipit dell'episodio sembra quello di una tragedia annunciata... Connor, con il corpo di Holtz fra le braccia, e Justine che, con le sua parole, lo convince che è stato ad Angel ad uccidere l' uomo. Dolore, e una vendetta giurata. Sebbene, di fronte alla donna, Connor neghi di voler "uccidere" Angel. Nel frattempo, Angel è galvanizzatissimo all'idea di riavere per sè suo figlio, e chiede a Cordelia di aiutarlo nella scelta di una camera per il ragazzo. I due, impegnati in questa amena attività, non si rendono conto del dolore di Groo nel vederli così uniti e del disagio del povero Lorne, che decide di partire per Las Vegas, ed andare a lavorare nel bar di un amico. Agli allibiti amici, spiega di aver amato troppo Connor, e sentirsi ora odiare da lui è veramente troppo. Senza contare il fatto che, a differenza di Angel, che mete in guardia, Lorne non si fida affatto di Connor. Connor che, nel frattempo, sta decapitando e bruciando il corpo di quello che amava come un padre per evitare che rinasca come vampiro, mentre Justine, che sa benissimo che questo pericolo non esiste, non pensa nemmeno di risparmiagli un tale strazio. Il ragazzo è chiuso e disperato, almeno quando Wesley, che, in un bar, viene di nuovo avvicinato da Lilah, sempre intenzionato ad ingaggiarla per la W&H, che gli parla addirittura del pericolo che Connor potrebbe rappresentare per Angel o per... Fred... Questo... fino a che Wes non l'afferra per la gola. Torniamo all'Hyperion. Connor ha fatto ritorno a casa, e sembra più che ben disposto ad accettare il suo ruolo di figliolo devoto, al punto da chiedere ad Angel di insegnargli a combattere, e accettare di andare al cinema con lui, Gunn e Fred, mentre Cordelia torna a casa da Groo. E mentre la ragazza parla con l'uomo, Lorne va da Angel, portandogli il suo ultimo regalo (no, non il mitico cd delle sue canzoni d'amore!!), la rivelazione che Cordelia prova per lui ciò che Angel prova per lei. Ciò che lo stesso Groo dice alla ragazza prima di lasciarla, con il cuore spezzato. Cordelia dapprima non vuole crederci , ma viene poi convinta da una proiezione astrale di se stessa che le rivela la verità. A questo punto telefona ad Angel, che sta giusto rientrando con Connor, Gunn e Fred dopo il movimentato film durante il quale hanno anche avuto un simpatico incontro con Gavin Park e Linwood, chiedendogli di incontrarla vicino alla spiaggia. Angel naturalmente ci va, ma, mentre Cordelia lo sta aspetta, viene atterrato e tramortito da Connor. Contemporaneamente, Wesley e Lilah stanno consumando un'alquanto focoso incontro, al termine del quale lui la liquida abbastanza seccamente, e Lilah gli fa notare come sia molto strano che Angel abbia l'anima... mentre Wes sta perdendo la propria. A completare il quadro, Cordelia, che viene avvicinata da Skip, inviato dai PTB, per informarla di essere ormai stata innalzata a creatura di un livello superiore e di essere chiamata in un altro mondo per affrontare nuove battaglie. Cordelia dapprima non vorrebbe andare, poi chiede a Skip che per lo meno le sia consentito di dire a Angel che lo ama. Tuttavia, di fronte ad un nuovo diniego si piega al suo destino, e comincia a salire verso il cielo in una luce chiara. Proprio mentre un disperato Angel viene chiuso in una cassa e gettato nell'oceano da un impassibile Connor, a cui non smette di ripetere che lo ama. L'episodio, e la stagione, si chiudono con Gunn e Fred che, soli nell'Hyperion, si domandano che fine abbiano fatto tutti.
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