Tutto proegue per il meglio, Buffy e la sua gang sono arrivati a Los Angeles, dove Angel li ospiti nella sua Angel's Investigations. Mentre la povere Anya coperta dalla macerie torna in vita grazie al potere di D'hoffryn che la ritrasforma nella vecchia demone della vendetta Anyanka. Mentre a Sunnydale qualcosa stà cambiando...!
Mentre tutti si trovano a Los Angeles, Faith continua la sua ricerca...desidera parlare con i capi...Inghilterra...non si da pace>! Ora con tutte queste cacciatrici in giro lei si sente inutile...

A Sunnydale qualcosa stà cambiando, e la povera Anya che ora è tornata ad essere il demone della vendetta sa che il percicolo è ancora nei paragi!
Nello stesso momento mentre tutti a Los Angeles dormono beati, Faith cerca in tutti i modi di contattare Buffy...per rassicurarla, e per aver informazioni da Giles per la sua missione, trovare alcuni membri del "consiglio degli Osservatori" così da trovare alcune risposte [...]

Anyanka usa il suo potere di vendetta grazie alla disperazione di una ragazza, così da trasformare la povera Anya in un demone definitivamente...
Buffy dopo aver ricevuto la chiamata di Faith comincia ad aver incubi notturni, premonizine o no?! difficile da spiegarsi nei suoi incubi riesce a notare solo una fascio di luce accecante...
Faith dopo aver ricevuto abbastanza informazioni da Giles, parte per l'Inghilterra alla riceca del consiglio degli osservatori.
Willow ormai diventata una DEA scopre che con i suoi poteri riesce a far riaffiorire un fiore ormai morto!...e li un'illuminazione...TARA...

"Per ogni generazione nasce una cacciatrice"...queste erano le parole che sussuravano nella mente di Faith: ma adesso come potevano esserci tutte queste cacciatrici in giro; cacciatrici per lo più inutile, visto che non c'era nulla da difendere?! ma purtroppo non era così...arrivata in Inghilterra per Faith c'era qualcuno ad aspettarla...
gli incubi di Buffy sono sempre più frequenti al punto che per lei la notte era impossibile dormire, "perchè tutto ciò"i; i pensieri di Buffy erano tanti forse troppi visto che non c'erano risposte alle sue domande...
Xander decide di uscire un po dalla <i>Angel's Ivestigation's, e si dirige verso Sunnydale almeno alle sue rovine, e prima che arrivasse al confine, ha una visione! cosa insiegabile!...ANYA?...anche se il corpo di Anya non è mai stato trovato per lui era impossibile che fosse ancora viva [...]